千億級泰康基金“入列”！保險系公募再添重磅成員

　　原標(biāo)題：千億級基金公司“入列”！保險系公募再添重磅成員

　　公募基金行業(yè)再添一名千億級別成員。

　　公告顯示，5月26日，泰康基金管理有限公司（簡稱“泰康基金”）獲得中國證監(jiān)會核發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。這意味著開展公募業(yè)務(wù)七年后，泰康資產(chǎn)公募事業(yè)部自此正式轉(zhuǎn)型成為獨(dú)立的泰康基金。

　　工商注冊信息顯示，泰康基金的首任董事長將由泰康資產(chǎn)總經(jīng)理、首席執(zhí)行官段國圣出任，公司法定代表人和首任總經(jīng)理則由泰康資產(chǎn)原公募事業(yè)部負(fù)責(zé)人金志剛擔(dān)任。

　　泰康基金的“前世、今生和未來”

　　2013年，證監(jiān)會發(fā)布《資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)開展公募證券投資基金管理業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》，允許保險資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)開展公募基金業(yè)務(wù)。2015年4月，泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（簡稱“泰康資產(chǎn)”）成為首家獲得公募基金管理業(yè)務(wù)資格的保險資產(chǎn)管理公司，并以公募事業(yè)部的方式開展業(yè)務(wù)。根據(jù)公開資料，泰康資產(chǎn)是國內(nèi)頭部資產(chǎn)管理公司之一，截至2021年12月末，管理規(guī)模達(dá)2.7萬億元。

　　2021年9月1日，泰康資產(chǎn)正式獲得證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立子公司泰康基金管理有限公司。2022年5月26日，泰康基金獲得證監(jiān)會核發(fā)的《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》，泰康資產(chǎn)公募事業(yè)部自此轉(zhuǎn)型成為獨(dú)立的泰康基金管理有限公司。

　　公開信息顯示，七年來，泰康資產(chǎn)公募業(yè)務(wù)在綜合布局貨幣、債券、固收+、主動權(quán)益、滬港深系列、主動量化及被動指數(shù)、FOF基金等不同類型不同風(fēng)險收益特征產(chǎn)品的同時，戰(zhàn)略布局寬基及細(xì)分行業(yè)主題ETF、養(yǎng)老目標(biāo)基金，并積極布局“雙碳+科技”、“大健康+消費(fèi)”兩主兩輔賽道相關(guān)行業(yè)主題基金，為投資者提供多元的選擇。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年3月末，泰康資產(chǎn)公募業(yè)務(wù)共管理62只公募基金產(chǎn)品，管理規(guī)模突破千億元，服務(wù)客戶人數(shù)超340萬。

　　“過去七年的公募業(yè)務(wù)運(yùn)營為泰康基金的設(shè)立積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)，泰康資產(chǎn)公募基金業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)已為泰康基金以基金公司的身份獨(dú)立展業(yè)提供了扎實(shí)的基礎(chǔ)?！苯鹬緞偙硎荆@得經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證對于泰康基金來說是一個新的開始。

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，泰康基金的設(shè)立對泰康公募基金各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展具有積極的促進(jìn)作用。

　　對內(nèi)，泰康基金的設(shè)立將更有利于培養(yǎng)和引進(jìn)行業(yè)優(yōu)秀的專業(yè)化人才，建立科學(xué)高效的人力資源管理體系，以一流的人才隊(duì)伍為各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。

　　對外，泰康基金的設(shè)立將更有利于樹立財(cái)富管理品牌，開拓基金管理業(yè)務(wù)，參與基金行業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新；更好地為客戶提供豐富多元的產(chǎn)品和資產(chǎn)配置服務(wù)，助力廣大投資者挖掘中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利；更充分地發(fā)揮機(jī)構(gòu)投資者在資本市場資源配置中的作用和專業(yè)投資的優(yōu)勢，把握中國新經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

　　保險系公募擴(kuò)容進(jìn)行時

　　立足公募行業(yè)的角度來看，業(yè)內(nèi)人士表示，泰康基金的成功設(shè)立，也是行業(yè)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的注腳之一。

　　4月26日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，提出16條務(wù)實(shí)舉措支持公募基金發(fā)展，其中提到“積極推進(jìn)商業(yè)銀行、保險機(jī)構(gòu)、證券公司等優(yōu)質(zhì)金融機(jī)構(gòu)依法設(shè)立基金管理公司。調(diào)整優(yōu)化公募基金牌照制度，適度放寬同一主體下公募牌照數(shù)量限制，支持專業(yè)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)依法申請公募基金牌照。”時隔一月，泰康基金正式設(shè)立，也為后續(xù)公募管理人行業(yè)進(jìn)一步壯大提供了可參考的樣本。

　　公開信息顯示，截至2022年4月底，154家公募基金管理人中有2家保險資管公司，分別是泰康資產(chǎn)和人保資產(chǎn)。此外，與保險機(jī)構(gòu)相關(guān)的公募基金公司還有平安基金、國壽安保基金、泓德基金、國聯(lián)安基金、太平基金、浙商基金、華泰保興基金。一季報公開信息顯示，截至3月末，這9家機(jī)構(gòu)合計(jì)管理基金凈值規(guī)模近1.15萬億元，其中3家管理規(guī)模千億以上，分別是平安基金、國壽安?；鸷吞┛蒂Y產(chǎn)。

　　保險系基金公司擁有何種優(yōu)勢？如何在競爭激烈的公募行業(yè)中力爭上游？

　　在過往的采訪中，金志剛曾表示，在開展公募業(yè)務(wù)的過程中，險資的背景確實(shí)帶來了一些優(yōu)勢，包括品牌效應(yīng)、資源共享、協(xié)同效應(yīng)等。泰康資產(chǎn)公募基金業(yè)務(wù)繼承和發(fā)揚(yáng)了泰康資產(chǎn)過去在保險和養(yǎng)老金投資中積累的優(yōu)良基因，包括始終堅(jiān)持長期投資和價值投資的理念、追求長期穩(wěn)定的投資業(yè)績、強(qiáng)調(diào)宏觀視野和深度研究、注重風(fēng)險控制等。

　　與此同時，在公募業(yè)務(wù)推進(jìn)過程中，泰康資產(chǎn)公募基金業(yè)務(wù)逐漸走出了一條自己的道路，形成了鮮明的特色和優(yōu)勢。金志剛解讀道：首先是堅(jiān)持長期投資和價值投資理念，不盲從、不跟風(fēng)，放眼于未來，從中長期角度培育業(yè)務(wù)，守住合規(guī)底線，謀定而后動。

　　其次，時刻保持對市場的敏感度和前瞻性，提升業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。

　　再次，進(jìn)行全方位的能力建設(shè)，持續(xù)鍛造多元化的投資風(fēng)格。打造一支多元化、各品類能力均突出的投資團(tuán)隊(duì)，不但要覆蓋A股、港股、固收、量化、FOF、被動等領(lǐng)域，還要在突出的單品類投資能力基礎(chǔ)上具備強(qiáng)大的多資產(chǎn)配置能力。與此同時，強(qiáng)調(diào)風(fēng)險回撤控制。

　　編輯：黃淑慧 責(zé)編：張曉光、郭晨希

　　校對：張 宇 制作：張 巘 圖編：尤霏霏

　　監(jiān)制：浦泓毅 簽發(fā)：潘林青

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