景順長城鼎益混合(LOF),成立于2005/3/16,截至2020/6/30基金規(guī)模56.40億元,截至2020/9/11累計(jì)凈值5.5500元、分紅再投資復(fù)權(quán)凈值19.44元。
下圖為景順長城鼎益凈值走勢與滬深300指數(shù)對比圖。
自2005/3/16成立至2020/9/11,時間15.50年,景順長城鼎益復(fù)權(quán)凈值累計(jì)漲幅1844%,計(jì)算年均復(fù)合收益為21.10%,相對于同期滬深300指數(shù)有超額收益10.73%。
現(xiàn)任基金經(jīng)理劉彥春2015/7/11接任,至2020/9/11日任職時間5.18年,期間基金凈值上漲256%,計(jì)算年均復(fù)合收益為27.79%,相對于同期滬深300指數(shù)有超額收益25.46%。
下圖為景順長城鼎益歷史回報及同類排名情況(時間截至2020/8/31)。從十年的時間維度看,景順長城鼎益的業(yè)績在同類304只基金中排名第5位。
下面,再看一下景順長城鼎益控制回撤的情況。
按照復(fù)權(quán)凈值計(jì)算,景順長城鼎益一年內(nèi)歷史最大回撤為-57%,發(fā)生在2007年大牛市之后的2008年下跌行情中;其次,在2015年牛市之后的下跌行情中,最大回撤為-51%;再次,在2018年下跌行情中,最大回撤為-31%。
天天基金網(wǎng)上對景順長城鼎益的業(yè)績評價分?jǐn)?shù)不高,大家可以參考一下。
天天基金網(wǎng)對現(xiàn)任基金經(jīng)理的評價如下圖所示。
為便于數(shù)據(jù)對比和業(yè)績評價,我們來看劉彥春管理的另一只基金。
景順長城新興成長混合基金,自劉彥春2015/4/9接任以來,至2020/9/15日任職時間5年又162天,任職回報214.30%,計(jì)算年均復(fù)合收益率為23.41%,相對于同期滬深300指數(shù)有超額收益21.79%。
由以上歷史數(shù)據(jù)回測可見,現(xiàn)任基金經(jīng)理的超額收益能力比較強(qiáng),最近5年多的時間內(nèi)年化收益跑贏于滬深300指數(shù)21~25%還多。
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