在完成對湘財證券的收購后，成功轉(zhuǎn)型券商的湘財股份，又有新的資本動作！

11月27日晚間，湘財股份發(fā)布定增預案，擬對不超過35名的特定投資者，發(fā)行不超過8.05億股股票，募集資金總額不超過60億元。

其中，擬不超過42億用于增資湘財證券，這一大手筆將投向四大業(yè)務；不超過13億用于支付收購大智慧15%股份的部分收購款，不超過5億補充流動資金及償還銀行借款。

值得注意的是，在證監(jiān)會發(fā)布再融資新規(guī)后，為了做大做強證券業(yè)務，今年已有多家券商定增、發(fā)債以及配股來增強資本金。

截至目前，已有國信證券、海通證券等9家券商完成定增發(fā)行，實際募資總額為771.88億元。此外，還有5家券商的定增預案等待實施，累計金額為468.56億元。

湘財證券獲42億增資，投向四大業(yè)務

2020年6月，湘財股份完成對湘財證券99.73%股份的收購，湘財證券成為上市公司的控股子公司，湘財股份也成功變身為一只券商股。

決心做大做強證券業(yè)務的湘財股份，在11月27日晚間發(fā)布了定增預案，擬對不超過35名的特定投資者，發(fā)行不超過8.05億股股票，募集資金總額不超過60億元。

其中，最大的手筆用于增資湘財證券，擬不超過42億資金。由于券商的發(fā)展格外依賴資本金，湘財證券收獲如此大手筆的增資，無疑是重大利好。

公告顯示，本次增資湘財證券，將投向四大業(yè)務，分別為：證券自營與直投業(yè)務不超過12億元，金融科技、風控合規(guī)建設不超過3億元，資本中介業(yè)務（融資融券和股票質(zhì)押等）不超過25億元，證券經(jīng)紀業(yè)務及網(wǎng)點布局優(yōu)化不超過2億元。細看四大投向，一大半資金都投入到資本中介業(yè)務上，也稱作信用業(yè)務。

天風證券研報顯示，2019年，證券行業(yè)經(jīng)紀、自營、投行和信用業(yè)務等幾大業(yè)務中，增長最為迅猛的就是信用業(yè)務，同比實現(xiàn)翻倍增長，增幅高達115.81%，增長至463.66億元。

今年前三季度，兩融余額大幅提升，使得利息收入大增。截至2020前三季度，上市券商的利息凈收入合計409.5億元，同比增長26%。其中，第三季度單季利息凈收入為158億元，環(huán)比增長18%。年初至今，融券業(yè)務余額快速提升，現(xiàn)已突破千億元。

所以，湘財證券發(fā)力信用業(yè)務顯然是一個不錯的方向。

值得注意的是，今年11月份，湘財股份在投資者交流活動中表示：湘財證券將持續(xù)進行產(chǎn)品創(chuàng)新，為客戶提供更加完善的服務。此次定增資金安排中，湘財股份專門規(guī)劃3億元用于金融科技和風控合規(guī)的建設，湘財證券將通過對金融科技的持續(xù)投入，提升在大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈及人工智能等方面的優(yōu)勢，促進業(yè)務轉(zhuǎn)型與重構，提高經(jīng)營管理效率。

據(jù)中證協(xié)統(tǒng)計，2019年末湘財證券總資產(chǎn)規(guī)模位列行業(yè)第58名，凈資產(chǎn)規(guī)模位列行業(yè)第63位，凈資本規(guī)模位列行業(yè)第59位，為一家中小型券商，與行業(yè)頭部券商還有一定的差距。

13億用于收購大智慧，目前尚未完成過戶

今年8月15日，剛剛拿下湘財證券的湘財股份，計劃以26.74億元的現(xiàn)金，從新湖集團手上收購大智慧15%的股權，備受市場關注。那么如今進展如何呢？

在此次定增預案中，湘財股份表示，60億募集資金中，擬投入13億元用于支付收購大智慧 15%股份的部分收購款。

在2020年10月，湘財股份的股東大會審議批準了以26.74億元價格收購大智慧15%股份的相關議案。截至目前，湘財股份與交易對方簽訂了股份收購協(xié)議，尚未完成股份過戶相關手續(xù)。

湘財股份稱，隨著金融科技的高速發(fā)展，大數(shù)據(jù)運營、智能化決策和區(qū)塊鏈可信協(xié)同將成為證券行業(yè)的新模式，湘財將與大智慧共同創(chuàng)新，合力打造新一代互聯(lián)網(wǎng)證券平臺。

此外，為滿足湘財股份業(yè)務發(fā)展對流動資金的需求，擬投入不超過5億元募集資金用于補充流動資金及償還銀行借款。

已有9家券商完成定增，募資達771億元

值得注意的是，在證監(jiān)會發(fā)布再融資新規(guī)后，為了做大做強證券業(yè)務，今年已有多家券商定增、發(fā)債以及配股來增強資本金。

就定增來看，截至目前，已有國信證券、海通證券等9家券商完成定增發(fā)行，實際募資總額為771.88億元，其中海通證券募集資金達到200億元，為今年定增金額最高的券商。

此外，還有5家券商的定增預案等待實施，累計金額為468.56億元，其中天風證券、浙商證券個中信建投的定增金額均超過100億元。

證券公司定增熱情高漲也與寬松的利率環(huán)境和資本市場穩(wěn)健向好等因素密切相關，多家券商紛紛在市場行情趨勢較好時，開啟定增等再融資模式。不過，無論是配股、定增，還是發(fā)債，證券公司多渠道融資的目標主要做大資本中介業(yè)務、補充運營資本。

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