記者 | 王鑫

又一家券商定增獲批。

5月10日晚，湘財股份發(fā)布公告，證監(jiān)會發(fā)審委通過其非公開發(fā)行A股股票的申請。

根據(jù)定增預(yù)案修訂稿，湘財股份擬非公開發(fā)行8.05億新股，募集資金總額不超過 47億元，其中42億元用于增資湘財證券，剩余5億元用于補充流動資金及償還銀行貸款。

與券業(yè)重資產(chǎn)化發(fā)展趨勢一致的是，在用于增資湘財證券的42億中，不超過25億元用于發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)，包括融資融券和股票質(zhì)押等，不超過12億元投入證券自營與直投業(yè)務(wù)。

4月底，天風證券定增落地。截至5月10日，東興證券、華創(chuàng)陽安、國聯(lián)證券和國海證券定增方案已經(jīng)獲得股東大會通過。

2020年6月，哈高科通過發(fā)行股份方式收購湘財證券99.7273%股份，轉(zhuǎn)型證券服務(wù)業(yè)。同年9月14日，哈高科更名為湘財股份。

因部分募集資金用途被證監(jiān)會重點“關(guān)注”，湘財股份主動調(diào)整了定增預(yù)案。預(yù)案顯示，湘財股份擬募資不超過60億元，其中13億元為支付收購大智慧15%股份的部分收購款。在反饋意見中，證監(jiān)會要求湘財股份說明收購大智慧的合理性及必要性等問題。

隨后，湘財證券修改了定增預(yù)案，刪除其中不超過13億元用于支付收購款，其他資金用途保持不變。

根據(jù)再融資業(yè)務(wù)相關(guān)準則，若募集資金用于收購企業(yè)股權(quán)，則發(fā)行人原則上應(yīng)于交易完成后取得標的企業(yè)的控制權(quán)。

即便湘財股份此次成功收購大智慧15%股份，大股東張長虹仍持有大智慧35.46%的股份，系大智慧的控股股東，湘財股份系大智慧第二大股東。本次交易前后，大智慧的控股權(quán)未發(fā)生變化，湘財股份亦未取得大智慧的控制權(quán)。

湘財股份后續(xù)將以何種方式支付大智慧收購款引人關(guān)注。2021年1月，上交所同意新湖集團持有的大智慧15%股份由新湖集團過戶至湘財股份，經(jīng)湘財股份與新湖集團協(xié)商，確定本次交易價格為8.97元/股。本次交易總對價金額為26.74億元。

湘財股份稱，湘財股份將綜合利用自有資金、股票質(zhì)押貸款、股權(quán)融資、債權(quán)融資等渠道籌集資金，其中自有資金約5億元、股票質(zhì)押貸款約13億元、其余通過上市公司股權(quán)融資和債權(quán)融資等方式籌集。

截至4月16日，湘財股份已經(jīng)向新湖集團支付價款15.15億元，還“欠”11.59億元，此次定增部分募資未能如愿，后續(xù)采取何種方式籌措資金值得關(guān)注。

在遭遇此次定增風波之前，湘財股份2020年報遭交易所“7連問”。年報披露后不久，湘財股份收到上交所監(jiān)管函，交易所直指湘財股份并表湘財證券后，對證券業(yè)務(wù)經(jīng)營性信息披露不足，還要求湘財股份說明導(dǎo)致其四季度凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧的原因等。

此外，湘財股份披露的金融性交易資產(chǎn)顯示，旗下兩款金融產(chǎn)品“暴雷”。

湘財證券子公司金泰富持有金元惠理西藏信托FOT1號、FOT2號專項信托資管計劃產(chǎn)品，這兩款產(chǎn)品的底層資產(chǎn)均為唐山市福樂藥業(yè)信托貸款。金泰富持有上述兩個資管計劃的成本3006萬元，因福樂藥業(yè)未能按期兌付全部本息，2020年12月31日按預(yù)計收回重新估值為1086萬元，其余1920萬元已計提減值。

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